2023-05-18 09:35:35
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雖然全國范圍內公網(wǎng)對講產(chǎn)業(yè)整體規模較小、占比較低,對講機市場(chǎng)規模仍以低端模擬為主,但公網(wǎng)對講產(chǎn)業(yè)格局已基本形成,產(chǎn)業(yè)規模正在穩步擴大。隨著(zhù)Cat.1的加入,有望加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)的“模轉數”進(jìn)程,2025年,公網(wǎng)對講國內市場(chǎng)有望突破千萬(wàn)用戶(hù)規模。
對講機行業(yè)市場(chǎng)空間巨大,但仍以模擬對講為主近幾十年,我國國民經(jīng)濟持續向好,伴隨工商業(yè)、制造業(yè)、交通物流、能源行業(yè)等行業(yè)的快速發(fā)展,即時(shí)溝通的需求激增。對講機具有通話(huà)成本低、經(jīng)濟實(shí)用、操作簡(jiǎn)單、使用方便等特性,得到各行各業(yè)用戶(hù)的青睞,我國對講機產(chǎn)業(yè)出現高速發(fā)展現象。
目前,我國已成為全球對講機生產(chǎn)制造大國和消費大國,形成以福建泉州、廣東深圳為主的區域性產(chǎn)業(yè)布局。據不完全統計,2018年,國內對講機產(chǎn)量約為5400萬(wàn)部,2020年,國內對講機產(chǎn)量約為6700萬(wàn)部,年平均增長(cháng)率約為11%。雖然受疫情等不同程度影響,2022年,國內對講機產(chǎn)量規模仍近7000萬(wàn)部(含出口)。2021年全球對講機市場(chǎng)規模達到了54.76億美元,預計2028年將達到77.06億美元,年復合增長(cháng)率(CAGR)為4.59%。目前北美地區是全球最大的消費市場(chǎng),占有31.42%的市場(chǎng)份額,之后是歐洲和中國,分別占有26.24%和10.51%。預計未來(lái)幾年,中國地區增長(cháng)最快,2022-2028期間CAGR大約為5.82%。
2009年,工信部發(fā)布〔2009〕666號文件《關(guān)于150MHz 400MHz頻段專(zhuān)用對講機頻率規劃和使用管理有關(guān)事宜的通知》,正式啟動(dòng)對講機“模轉數”進(jìn)程。在行業(yè)需求、技術(shù)發(fā)展和政策支持三大助力之下,對講機行業(yè)開(kāi)始走向轉型升級之路。由于模擬產(chǎn)品技術(shù)成熟、價(jià)格有優(yōu)勢、市場(chǎng)存量大,對國內的工商業(yè)用戶(hù)和公共事業(yè)用戶(hù)仍有明顯的吸引力,“模轉數”雖是大勢所趨,但仍是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程。
“中國對講機發(fā)源地”泉州南安市生產(chǎn)的對講機占到全球產(chǎn)量六成左右。據粗略統計,泉州生產(chǎn)的對講機設備中,模擬對講機約占據80%,公網(wǎng)對講機只占10%左右。目前占市場(chǎng)主導地位的依然是傳統模擬對講機,且大量模擬對講機占據著(zhù)低端市場(chǎng),我國對講機產(chǎn)業(yè)亟需進(jìn)行數字化升級。
(1)電信運營(yíng)商: 包括三大電信運營(yíng)商(中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通),為公網(wǎng)對講行業(yè)提供4/5G網(wǎng)絡(luò )接入、物聯(lián)網(wǎng)卡、通信模組等基礎網(wǎng)絡(luò )服務(wù),以及物聯(lián)網(wǎng)卡管理、QoS能力保障等增值服務(wù)。
(2)平臺運營(yíng)商: 我國公網(wǎng)對講平臺運營(yíng)商較少,全國上規模的公網(wǎng)對講平臺十余家,主要分為兩類(lèi)。一是國內三大電信運營(yíng)商,如中國移動(dòng)的和對講、中國電信的天翼對講、中國聯(lián)通的沃對講;二是民營(yíng)企業(yè)平臺運營(yíng)商,如善理通益的eChat易洽平臺、卓智達的SMART-PTT平臺、捷思銳的集群通(GQTone)平臺、微沃通訊的Wisdom-PTT平臺等。平臺運營(yíng)商主要為用戶(hù)提供公網(wǎng)對講平臺服務(wù),包括無(wú)距離限制/安全可靠/低時(shí)延的超高清視頻對講服務(wù)、靈活組織架構管理、地圖可視化調度、軟硬終端互通、數據云化備份等功能。目前,平臺運營(yíng)商主要以三大電信運營(yíng)商為主,用戶(hù)規模超百萬(wàn),其他平臺的用戶(hù)規模較小。
(3)終端廠(chǎng)家: 終端廠(chǎng)家根據公網(wǎng)對講終端產(chǎn)品形態(tài)形成兩大陣營(yíng),一是由傳統對講機產(chǎn)品升級的低端無(wú)屏對講機和小屏對講機終端,由泉州對講機廠(chǎng)商為主導;二是行業(yè)應用的三防、智能手機形態(tài)的對講終端,由深圳、上海等技術(shù)密集地區的廠(chǎng)商主導。后者產(chǎn)品復雜、成本/利潤率高,更適合于各細分行業(yè)的高端信息化應用,整體市場(chǎng)用戶(hù)需求在百萬(wàn)級;前者產(chǎn)品簡(jiǎn)單、成本低、適應面廣,可以成為傳統對講機的升級換代產(chǎn)品,整體市場(chǎng)用戶(hù)需求超過(guò)千萬(wàn)量級,是公網(wǎng)對講產(chǎn)業(yè)的主要推手,也是產(chǎn)業(yè)鏈構建的核心。
(4)渠道商: 公網(wǎng)對講市場(chǎng)渠道主要分三大類(lèi)。一是傳統對講機的社會(huì )渠道,主要在終端廠(chǎng)家手上,以低端對講機形態(tài)產(chǎn)品為主;二是電信運營(yíng)商的集團客戶(hù)渠道,三大電信運營(yíng)商都各自具備強大的行業(yè)客戶(hù)渠道,目標客戶(hù)以政府行業(yè)市場(chǎng)為主;三是各大重點(diǎn)行業(yè)的信息化業(yè)務(wù)集成商,將公網(wǎng)對講業(yè)務(wù)整合到行業(yè)信息化的整體方案中,產(chǎn)品形態(tài)以三防、高端智能終端為主。
(5)用戶(hù): 公網(wǎng)對講的目標用戶(hù)主要包括傳統對講機用戶(hù)群體和一些行業(yè)信息化新增市場(chǎng)用戶(hù)群體兩部分。具體應用在城市監控、警務(wù)指揮、消防應急、物流運輸、物業(yè)、電力/林業(yè)、建筑施工、學(xué)校及工廠(chǎng)等領(lǐng)域。
終端、網(wǎng)絡(luò )和業(yè)務(wù)平臺是影響用戶(hù)使用體驗的關(guān)鍵因素,渠道是觸達用戶(hù)的重要途徑。從公網(wǎng)對講產(chǎn)業(yè)鏈上可以看到,電信運營(yíng)商不僅提供基礎網(wǎng)絡(luò )接入服務(wù),還提供對講業(yè)務(wù)平臺服務(wù)、市場(chǎng)渠道和通信芯片/模組等,在產(chǎn)業(yè)鏈中占據著(zhù)重要的地位,也是推動(dòng)公網(wǎng)對講行業(yè)發(fā)展的重要力量。產(chǎn)業(yè)鏈共同發(fā)力協(xié)同發(fā)展,加速公網(wǎng)對講規模突破千萬(wàn)公網(wǎng)對講領(lǐng)域主要表現在多網(wǎng)互聯(lián)互通、寬窄帶一體和寬帶多媒體終端等。
在國內公網(wǎng)對講機領(lǐng)域,由于標準體系不一,國內公網(wǎng)對講機企業(yè)數量較多,多數企業(yè)規模不大,行業(yè)市場(chǎng)為螞蟻市場(chǎng),呈現出企業(yè)集中度不高的特點(diǎn)。因此,需要政府、行業(yè)協(xié)會(huì )、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)共同努力,推動(dòng)公網(wǎng)對講產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。政策方面: 2011年,泉州市人民政府發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)泉州數字對講機產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》,加快推進(jìn)對講機“模擬轉數字”步伐,推動(dòng)數字對講機產(chǎn)業(yè)科學(xué)發(fā)展。
2023年,泉州市工業(yè)和信息化局又發(fā)布了《加快泉州數字對講機產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干措施(征求意見(jiàn)稿)》公開(kāi)征求意見(jiàn),有效期3年,鼓勵企業(yè)在數字對講機芯片、模組、終端的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,給予相應的補助支持,加快泉州無(wú)線(xiàn)電對講“模擬”轉“數字”進(jìn)程。
芯片、模組方面: 2020年開(kāi)始,紫光展銳、翱捷科技、中移物聯(lián)、移遠、廣和通、美格智能、龍尚科技等芯片/模組廠(chǎng)家加快推出公網(wǎng)對講Cat.1模組,旨在進(jìn)一步降低硬件成本、提高通信質(zhì)量。
終端廠(chǎng)家方面: 自2020年5月以來(lái),科立訊、北峰、歐標、力聲、泉盛、數果、蜂語(yǔ)、賽達、瑞恒等對講機終端硬件廠(chǎng)家,逐步開(kāi)始進(jìn)行產(chǎn)品的換代升級,不斷加快模擬對講到公網(wǎng)對講的產(chǎn)品研發(fā),推出價(jià)格低廉、性能優(yōu)越的Cat.1對講機。
產(chǎn)業(yè)合作方面: 由于公網(wǎng)對講基于公網(wǎng)運營(yíng)商網(wǎng)絡(luò ),因此三大運營(yíng)商聯(lián)合終端/模組廠(chǎng)商方案商、行業(yè)解決方案供應商、終端/業(yè)務(wù)代理社會(huì )渠道商以及系統集成商等,成立了對講產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,通過(guò)整合資源、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)形成合力,共同促進(jìn)公網(wǎng)對講業(yè)務(wù)規模發(fā)展。
2021年以來(lái),各大運營(yíng)商更是加快了Cat.1公網(wǎng)對講的推進(jìn)步伐,不僅實(shí)現了Cat.1對講機的生態(tài)聯(lián)合打造,更提供了“物聯(lián)卡+Cat.1模組”優(yōu)惠資費、4G網(wǎng)絡(luò )服務(wù)保障、Cat.1營(yíng)銷(xiāo)資源等,不斷帶動(dòng)公網(wǎng)對講的升級發(fā)展。經(jīng)過(guò)近十年的技術(shù)演進(jìn)、產(chǎn)品經(jīng)驗積累和市場(chǎng)培育,公網(wǎng)對講產(chǎn)業(yè)格局已經(jīng)初步形成,產(chǎn)業(yè)規模正在迅速擴大,具備從平臺、終端到運營(yíng)全產(chǎn)業(yè)鏈的整體優(yōu)勢。隨著(zhù)越來(lái)越多的企業(yè)參與到Cat.1行業(yè)中,公網(wǎng)對講將加速對模擬市場(chǎng)的滲透。據中移物聯(lián)網(wǎng)有限公司預測,國內市場(chǎng)在2025年內有望突破千萬(wàn)用戶(hù)規模。
Cat.1有望加速對講機“模轉數”進(jìn)程從2017年開(kāi)始,國內“公網(wǎng)對講機(PoC)”行業(yè)熱度迅速攀升,三大通信運營(yíng)商開(kāi)始布局市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)鏈,受行業(yè)需求、技術(shù)發(fā)展、政策支持等環(huán)境影響,終端硬件方案商、平臺提供商和平臺運營(yíng)商也紛紛進(jìn)入公網(wǎng)對講機的終端制造和市場(chǎng)銷(xiāo)售行列。
隨著(zhù)平臺技術(shù)及運營(yíng)商模式走向成熟,2/4G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )得到普及,終端產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善,公網(wǎng)對講機產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)前所未有的發(fā)展機遇。2G網(wǎng)絡(luò )的帶寬有限、時(shí)延較大、4G終端的成本較高、模擬對講機的違規使用等方面,阻礙了公網(wǎng)對講的快速發(fā)展。模擬對講每年僅以3%-5%的比率向公網(wǎng)對講轉化,市場(chǎng)規模增長(cháng)較緩。目前,國內對講市場(chǎng)仍以模擬對講機為主。公網(wǎng)對講市場(chǎng)規模較小,保持在五百萬(wàn)級左右的規模。
2019年,隨著(zhù)2G/3G退網(wǎng)加速,中低速物聯(lián)網(wǎng)終端需找相應技術(shù)替代,而LTE Cat.1無(wú)縫接入現有LTE網(wǎng)絡(luò ),具有網(wǎng)絡(luò )覆蓋廣、芯片/模組成本低等優(yōu)勢,不到3年時(shí)間,Cat.1模組價(jià)格從2020年的60元左右,降低到不到20元,使公網(wǎng)對講迎來(lái)發(fā)展新動(dòng)能。
Cat.1具有中帶寬、低時(shí)延、低功耗特點(diǎn),進(jìn)一步提升了公網(wǎng)對講機的通信能力和質(zhì)量,使得公網(wǎng)對講機能提高清晰的音頻/視頻對話(huà)、保持長(cháng)時(shí)間待機狀態(tài),無(wú)距離限制通信、單呼群呼等強大集群功能,越來(lái)越多受到專(zhuān)業(yè)用戶(hù)的喜愛(ài)。目前,公網(wǎng)對講產(chǎn)業(yè)鏈上下游的各大廠(chǎng)商也積極推進(jìn)對講行業(yè)的數字化轉型升級,加快“模轉數”進(jìn)程。電信運營(yíng)商是推動(dòng)公網(wǎng)對講行業(yè)發(fā)展的重要力量公網(wǎng)對講產(chǎn)業(yè)鏈與傳統對講產(chǎn)業(yè)鏈相比存在著(zhù)較大差別,不僅增加了平臺運營(yíng)商和電信運營(yíng)商2個(gè)“鏈條”,而且公網(wǎng)對講的產(chǎn)業(yè)鏈更長(cháng)、商務(wù)模式更為復雜。