2020-02-29 12:04:10
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2月27日，工信部對外發(fā)布了2019年通信業(yè)統計公報。整體來(lái)看，2019年，我國通信業(yè)穩中有升，5G建設有序推進(jìn)，新型信息基礎設施能力不斷提升，有力支撐了社會(huì )的數字化轉型。不過(guò)，我們也看到受移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入負增長(cháng)等因素影響，運營(yíng)商的語(yǔ)音收入繼續呈下滑態(tài)勢，短信業(yè)務(wù)與流量業(yè)務(wù)增量不增收，運營(yíng)商依舊處在電信業(yè)務(wù)轉型進(jìn)程之中。
2019年我國通信業(yè)處于增長(cháng)動(dòng)力的換擋期
數據顯示，2019年電信業(yè)務(wù)收入累計完成1.31萬(wàn)億元，比上年增長(cháng)0.8%。按照上年價(jià)格計算的電信業(yè)務(wù)總量1.74萬(wàn)億元，比上年增長(cháng)18.5%。從同比增長(cháng)的數字來(lái)看，競爭情報顧問(wèn)付亮直言：“電信業(yè)務(wù)收入只增長(cháng)了0.8%，遠低于GDP的增幅。18.5%的業(yè)務(wù)總量增幅，也較前幾年低得很多?！?/p>
“整體業(yè)務(wù)收入增速0.8%算是勉強保持了增長(cháng)，雖然公報用了比較積極的‘企穩回升’的措辭，但也可以看出2019年對運營(yíng)商來(lái)說(shuō)還是比較困難的一年，尤其是移動(dòng)數據業(yè)務(wù)的增速也只有1.5%，可以理解為前幾年不斷的提速降費已經(jīng)使移動(dòng)數據業(yè)務(wù)的價(jià)格處于比較低的水平，可能會(huì )對運營(yíng)商的長(cháng)期可持續發(fā)展產(chǎn)生影響?！盨A無(wú)線(xiàn)通訊領(lǐng)域專(zhuān)家楊光分析道。
參照2018年通信業(yè)統計公報的數據來(lái)看，2018年電信業(yè)務(wù)收入累計完成13010億元，比2017年增長(cháng)3.0%。電信業(yè)務(wù)總量達到65556億元(按照2015年不變單價(jià)計算)，比2017年增長(cháng)137.9%。
2018年的電信業(yè)務(wù)增長(cháng)還在3%，為何僅僅一年就出現僅0.8%的增幅呢?中國信息通信研究院張悅認為：“2019年我國通信業(yè)處于增長(cháng)動(dòng)力的換擋期，隨著(zhù)運營(yíng)商將營(yíng)銷(xiāo)重點(diǎn)轉向存量用戶(hù)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量持續降費，‘流量第二卡槽’的需求下降，移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)增長(cháng)放緩。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量增速保持高位，但增速較上年顯著(zhù)收窄。移動(dòng)數據及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入增速持續下滑，對電信業(yè)務(wù)收入增長(cháng)的拉動(dòng)作用顯著(zhù)下降?！?/p>
對于2019年我國通信業(yè)處于增長(cháng)動(dòng)力換擋期的分析，通信行業(yè)專(zhuān)家金峰也給出了相同判斷。金峰認為：“2019年通信業(yè)務(wù)量增長(cháng)趨緩，通信業(yè)亟需新動(dòng)能。電信業(yè)務(wù)總量增長(cháng)18.5%，不僅遠低于2018年的137.9%，甚至是2015年以來(lái)的最低值，這表明4G產(chǎn)業(yè)紅利釋放已接近尾聲，需要新動(dòng)能助力通信業(yè)發(fā)展?！?/p>
4G用戶(hù)占比穩步提升 5G開(kāi)啟新一輪增長(cháng)周期
數據顯示，截至2019年底，4G基站數達到544萬(wàn)個(gè)，占基站總數的64.7%。4G用戶(hù)總數達到12.8億戶(hù)，全年凈增1.17億戶(hù)，占移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)總數的80.1%;我國5G基站數超13萬(wàn)個(gè)，用戶(hù)規模以每月新增百萬(wàn)用戶(hù)的速度擴張。國內35款5G手機獲得入網(wǎng)許可，國內市場(chǎng)5G手機出貨量1377萬(wàn)部，呈明顯增長(cháng)趨勢。
對于4G、5G的良好發(fā)展態(tài)勢，張悅分析認為：“2019年移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)加速向4G網(wǎng)絡(luò )遷移。3G用戶(hù)數大幅遷移到4G網(wǎng)，2019年4G用戶(hù)占移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)總數的80.1%，提升幅度大于2018年。同時(shí)，2019年電信運營(yíng)商加快5G網(wǎng)絡(luò )建設，可以說(shuō)移動(dòng)通信開(kāi)啟了5G新一輪增長(cháng)周期?！?/p>
2019年，三家基礎電信企業(yè)和中國鐵塔在5G相關(guān)投資快速增長(cháng)的推動(dòng)下，共完成固定資產(chǎn)投資比上年增長(cháng)4.7%。其中，移動(dòng)通信投資穩居電信投資的首位，占全部投資的比重達47.3%。5G網(wǎng)絡(luò )建設順利推進(jìn)，在多個(gè)城市已實(shí)現5G網(wǎng)絡(luò )的重點(diǎn)市區室外的連續覆蓋，并協(xié)助各地方政府在展覽會(huì )、重要場(chǎng)所、重點(diǎn)商圈、機場(chǎng)等區域實(shí)現室內覆蓋。
不過(guò)，5G喜人成績(jì)的背后，我們也要看到我國5G建設依舊面臨諸多挑戰。通信行業(yè)專(zhuān)家陳亮表示：“在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應用與服務(wù)進(jìn)一步深化、終端性能進(jìn)一步提升的作用下，流量增長(cháng)趨勢依然保持增長(cháng)，對網(wǎng)絡(luò )提出了更為嚴峻的挑戰。今明年5G逐步接替4G是大勢所趨、也是市場(chǎng)對運營(yíng)商提出的必然要求，5G網(wǎng)絡(luò )建設的壓力不小。另外，5G網(wǎng)絡(luò )建設的一些問(wèn)題還需繼續加大投入解決，如基站建設難題、組網(wǎng)問(wèn)題、切片問(wèn)題等，這些都關(guān)系到用戶(hù)的實(shí)際感知和新型應用與服務(wù)的發(fā)展?！?/p>
固定寬帶邁向千兆時(shí)代 新業(yè)態(tài)發(fā)展百花齊放
2019年，通信業(yè)持續加快光纖帶寬升級，接入網(wǎng)絡(luò )基本實(shí)現全光纖化。截至12月底，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數量達到9.16億個(gè)，比上年末凈增4826萬(wàn)個(gè)。其中，光纖接入(FTTH/0)端口占互聯(lián)網(wǎng)接入端口的比重達91.3%，較上年底小幅提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。光纖接入(FTTH/O)用戶(hù)4.17億戶(hù)，占固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶(hù)總數的92.9%。
特別值得一提的是，截至12月底，全國農村寬帶用戶(hù)全年凈增1736萬(wàn)戶(hù)，總數達1.35億戶(hù)，比上年末增長(cháng)14.8%，增速較城市寬帶用戶(hù)高6.3個(gè)百分點(diǎn);在固定寬帶接入用戶(hù)中占30%(上年同期占比為28.8%)，占比較上年末提高1.2個(gè)百分點(diǎn)。由此可見(jiàn)，我國電信普遍服務(wù)成效顯著(zhù)，農村寬帶用戶(hù)快速增長(cháng)。
北京郵電大學(xué)教授曾劍秋指出：“光網(wǎng)絡(luò )發(fā)展態(tài)勢喜人，我國的寬帶戰略一直在推進(jìn)‘光進(jìn)銅退’，從光纖接入端口占比超過(guò)90%來(lái)看，這是一個(gè)非常重要的數據，說(shuō)明我國的‘光進(jìn)銅退’戰略取得重大發(fā)展，也為后續5G的發(fā)展提供了非常堅實(shí)的基礎，也將繼續推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的應用的飛速發(fā)展?！?/p>
一花獨放不是春，百花齊放春滿(mǎn)園。2019年物聯(lián)網(wǎng)、云服務(wù)、智慧生活、垂直行業(yè)應用等新興業(yè)務(wù)發(fā)展同樣值得關(guān)注。付亮指出：“以IPTV、數據中心、云服務(wù)和大數據為主的固定增值電信業(yè)務(wù)收入完成1371億元，同比增長(cháng)21.2%，是拉動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增長(cháng)的主要因素之一，行業(yè)新舊動(dòng)能轉換效果開(kāi)始呈現?！?/p>
尤其是物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，截至12月底，三家基礎電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)達10.3億戶(hù)，全年凈增3.57億戶(hù)。金峰認為：“2019年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接總量增長(cháng)53%，在北京等部分地區，物聯(lián)網(wǎng)連接量已經(jīng)超越普通手機數量;在2019年工信部出臺52號文之后，預計更多場(chǎng)景將使用蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接，而非LoRa的局域網(wǎng)連接?！?/p>
月戶(hù)均流量(DOU)穩步提升 西部地區移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量增速全國領(lǐng)先
2019年，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費達1220億GB，比2018年增長(cháng)71.6%，增速收窄116.7個(gè)百分點(diǎn)。全年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)月戶(hù)均流量(DOU)達7.82GB/戶(hù)/月，是2018年的1.69倍;12月當月DOU高達8.59GB/戶(hù)/月。其中，手機上網(wǎng)流量達到1210億GB，比上年增長(cháng)72.4%，在總流量中占99.2%。
數據顯示，2019年，東、中、西、東北地區移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量分別達到531億GB、262億GB、355億GB和72.5億GB，比2018年分別增長(cháng)67.8%、75.2%、76.7%和62.4%，西部增速比東部、中部和東北增速分別高8.9、1.5和14.3個(gè)百分點(diǎn)。2019年12月，西部地區當月戶(hù)均流量達到9.5GB，比東部、中部和東北地區分別高1.04GB、1.43GB和1.76GB。
對于2019年月戶(hù)均流量(DOU)達7.82GB/戶(hù)/月，金峰認為這表明用戶(hù)日益偏好高流量的業(yè)務(wù)，同時(shí)也是5G發(fā)展初期eMBB場(chǎng)景的核心所在。而從西部地區移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量增速全國領(lǐng)先的態(tài)勢來(lái)看，“基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的信息縮小了‘數字?zhù)櫆稀牟罹?，同時(shí)也對運營(yíng)商提出了更高的要求?！标惲裂a充道。
事實(shí)上，2019年，移動(dòng)支付、移動(dòng)出行、視頻直播、短視頻、餐飲外賣(mài)等線(xiàn)上線(xiàn)下融合應用不斷拓展新模式、新商圈、新消費，是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費保持較快增長(cháng)的主要原因。電信企業(yè)的流量數據監測表明，2019年移動(dòng)用戶(hù)使用抖音、快手等短視頻應用消耗的流量占比已超過(guò)30%?？梢哉f(shuō)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)仍是通信業(yè)保持平穩發(fā)展的助推器。
2020年通信業(yè)發(fā)展前景可期
如果說(shuō)2019年通信業(yè)是增長(cháng)動(dòng)力的換擋期，那么2020年會(huì )否迎來(lái)一個(gè)比較可期的前景呢?張悅認為：“當下，電信運營(yíng)商加快數字化轉型步伐，推動(dòng)信息通信技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟的深度融合，以IPTV、數據中心、云服務(wù)和大數據為主的固定增值電信業(yè)務(wù)收入快速增長(cháng)，成為拉動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增長(cháng)的第一動(dòng)力?！?/p>
“大網(wǎng)絡(luò )、大市場(chǎng)、大運營(yíng)會(huì )是2020年乃至今后的主題，網(wǎng)絡(luò )和業(yè)務(wù)的相互依賴(lài)、相互促進(jìn)、相互制約的情況越來(lái)越明顯。移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )和固定互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)系進(jìn)一步密切，個(gè)人業(yè)務(wù)和家庭、集客業(yè)務(wù)的關(guān)系進(jìn)一步密切，‘跨界’會(huì )更加頻繁和緊密，比如智慧家庭、移動(dòng)辦公、行業(yè)應用的許多場(chǎng)景，這對網(wǎng)絡(luò )提出了更高、更新的要求。當然，這也催生了許多新的商機?！标惲练治龅?。
眾所周知，剛剛步入2020年我國就處在新冠病毒疫情的陰霾之下，通信業(yè)雖然陸續復工復產(chǎn)，但是疫情導致的一季度收入將會(huì )明顯下滑。對于接下來(lái)的三個(gè)季度，通信業(yè)能否強勢復蘇繼而推動(dòng)通信業(yè)穩步發(fā)展呢?金峰指出：“盡管前期有疫情影響，但基站建設力度反而加強，作為了‘穩投資’的抓手。當前，5G產(chǎn)業(yè)基礎已經(jīng)奠定，這保證了2020年能夠實(shí)現突破?！?/p>
面對疫情影響，楊光也表示：“雖然目前有疫情的影響，但相信后續政府和運營(yíng)商都會(huì )有相應的刺激措施，我們對全年的業(yè)績(jì)表現還是保持樂(lè )觀(guān)的，增速方面應該會(huì )有返彈。2019年應該也是4G周期的尾聲，我國電信市場(chǎng)這種周期性還是明顯，預計2020年開(kāi)啟的5G周期能對市場(chǎng)有明顯的推動(dòng)作用。